新和成：蛋氨酸成本优势明显，近三年业绩可期，未来三年行业需求每年新增10万吨

精细化工龙头公司新和成（002001）近期发布点评报告，新和行业需求新增指出蛋氨酸成本优势明显，成蛋成本产能驱动快速增长。氨酸公司近10年收入年化15.9%复合增长，优势业绩净利润年化15.6%复合增长。明显每年未来蛋氨酸、近年香料和新材料业务有望保持快速增长，可期维生素业务占比降低，未年万吨维生素价格波动对业绩影响下降，新和行业需求新增公司未来业绩增速可期。成蛋成本近期海外大厂部分停产和关闭工厂，氨酸蛋氨酸价格逆势上涨，优势业绩自底部16.5 元/千克涨至目前22 元/千克，明显每年涨幅达33.3%。近年预计行业新增产能有限，可期未来三年行业每年新增需求10万吨左右，供需持续改善。公司产品线不断延伸，新材料业务有望快速增长。分析师预计公司23-25年归母净利润分别为30.80、40.76、53.44亿元，EPS分别为1.00/1.32/1.73。公司是营养品和香精香料龙头，产品线持续扩张，新产能陆续进入投产期，内生增长动力强。

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